Choisis la bonne organisation et invite chaque collègue avec son propre compte. L’appartenance à l’organisation et la visibilité d’un client sont distinctes.

Configuration administrative

  1. Ouvre Paramètres > Gestion d’équipe > Gérer l’équipe.
  2. Invite l’adresse e-mail et choisis Membre ou Admin.
  3. Vérifie les invitations en attente si la personne n’a pas rejoint l’équipe.
  4. Contrôle son rôle et ses accès clients après son arrivée.

Réserve les droits Admin à l’administration nécessaire. Les administrateurs voient tous les clients ; la visibilité Limitée ne les exclut pas.

Maintenir les accès

Lors d’un changement de fonction ou départ, revois membres, invitations et accès. Utilise les actions disponibles pour retirer un accès ou annuler une invitation obsolète. Retirer une personne d’un client limité ne supprime pas son appartenance à l’organisation.

Un contact client n’est pas un compte collaborateur. Consulte Gérer les autorisations client pour propriétaires, équipe et restrictions d’intégration.

Compte et langue

Ouvre tes paramètres de compte dans Paramètres pour les options personnelles et de connexion. Utilise ton identité et vérifie l’organisation avant modification. L’aide possède son propre sélecteur de langue, qui conserve l’article.

Si un réglage manque, vérifie ton rôle et demande à l’administration. Le parcours expérimental limité aux comptes nécessite une activation par le support.

Préparer le premier mandat

Crée le client, vérifie registre et autorisations, connecte les intégrations nécessaires et téléverse les sources. Choisis le périmètre de clôture et les dates correctes. L’intégration seule n’importe pas tous les clients et ne termine pas un mandat.