La visibilité du client détermine l’accès des personnes de ton organisation Didyma. Définis-la lors de la création du client ou modifie-la ultérieurement depuis Informations client.

Tous les membres

Choisis Tous les membres lorsque chaque membre de l’organisation doit pouvoir trouver et ouvrir le client.

Accès limité

Choisis Restreint lorsque seuls certains collaborateurs doivent pouvoir accéder au client. Utilise Ajouter un utilisateur pour ajouter les personnes qui ont besoin d’un accès et supprime celles qui n’en ont plus besoin.

Un indicateur de visibilité limitée permet de repérer les clients restreints dans la liste. Le propriétaire du client conserve son accès et les administrateurs de l’organisation peuvent accéder à tous les clients.

Vérifie la liste chaque fois que l’équipe du mandat change. La restriction d’un client peut influer sur l’accès à ses documents, à ses intégrations et à ses formulaires de Clôture annuelle.

Les contacts ne sont pas des autorisations pour les collaborateurs

Le contact principal ou tout autre contact du client fait partie du dossier client. L’ajout d’un contact ne lui donne pas accès à l’organisation Didyma ni à l’espace de travail du client. Gère les accès des collaborateurs dans les paramètres de visibilité du client.

Les restrictions M-Files sont distinctes

M-Files dispose d’un paramètre Clients restreints au niveau de l’organisation. Il peut limiter aux administrateurs de l’organisation l’accès aux documents M-Files de certains clients. Ce paramètre est distinct de la visibilité Tous les membres ou Restreint du client dans Didyma.

Lorsque les deux contrôles s’appliquent, vérifie les deux paramètres. La modification de l’un ne modifie pas automatiquement l’autre. Consulte Connecter M-Files.

Les restrictions Abacus sont distinctes

La visibilité du client dans Didyma ne détermine pas quels mandants Abacus peuvent être liés. Définir un client sur Restreint ne suffit pas à protéger un mandant Abacus : un utilisateur pourrait lier un autre client Didyma auquel il a accès au même mandant.

Pour garder un mandant disponible dans Didyma tout en limitant les personnes autorisées à le lier, bloque-le dans les paramètres Abacus de l’organisation. Seuls les administrateurs de l’organisation peuvent lier un mandant bloqué.

Si le mandant ne doit pas du tout être accessible dans Didyma, restreins-le plutôt dans Abacus. N’accorde aux utilisateurs Abacus employés par Didyma que l’accès aux mandants qui doivent être disponibles dans Didyma. Consulte Restreindre l’accès aux mandants Abacus.