Les dossiers clients permettent d’organiser les documents, les intégrations, les travaux de Clôture annuelle et les autorisations d’accès. Tu peux créer un client à partir du registre du commerce suisse, saisir ses coordonnées manuellement ou importer des clients depuis M-Files.

Créer un client depuis Clients

  1. Ouvre Clients.
  2. Sélectionne Créer un client.
  3. Saisis le nom du client. Pour une entreprise suisse, saisis au moins trois caractères afin de rechercher les entreprises actives dans Zefix.
  4. Sélectionne le résultat Zefix correct ou poursuis avec une saisie manuelle.
  5. Vérifie les Informations de base et choisis la Visibilité du client.
  6. Ajoute les coordonnées, l’adresse et les informations commerciales disponibles.
  7. Sélectionne Créer.

Une fois créé, le client s’ouvre dans Informations client. Vérifie les données importées avant de commencer le mandat, en particulier la forme juridique, la langue des états financiers, les adresses et les dates.

Choisir le type de client et ses informations

Les nouveaux dossiers utilisent par défaut le type de client Entreprise. Selon le client, tu peux également définir la langue, la forme juridique, la date de constitution, le secteur d’activité, le contact principal, les adresses et d’autres informations commerciales.

Seul le nom est nécessaire pour commencer un dossier client manuel. Les informations manquantes peuvent être ajoutées ultérieurement depuis Informations client.

Définir la visibilité

Choisis Tous les membres lorsque toutes les personnes de ton organisation doivent avoir accès au client. Choisis Restreint lorsque seuls certains collaborateurs doivent voir le client.

Le propriétaire du client conserve son accès et les administrateurs de l’organisation peuvent accéder à tous les clients. Pour connaître l’ensemble du modèle d’autorisations, consulte Gérer les autorisations d’accès aux clients.

Importer des clients depuis M-Files

Lorsqu’un administrateur a configuré M-Files :

  1. Ouvre Clients.
  2. Ouvre Importer et choisis M-Files.
  3. Sélectionne les clients à ajouter.
  4. Confirme l’importation.

Didyma crée des clients de type entreprise liés aux identifiants de client M-Files sélectionnés. Les clients déjà liés sont exclus de la liste d’importation.

La connexion de M-Files au niveau de l’organisation ne crée ni ne lie automatiquement tous les clients. Consulte Connecter M-Files pour connaître la configuration complète.

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