Bexio est connecté séparément pour chaque client. Il n’existe aucune carte de configuration Bexio distincte au niveau de l’organisation à compléter avant de lier un client.

Conditions requises

Utilise un compte Bexio qui peut accéder à la bonne organisation et à ses données comptables. La comptabilité doit être activée dans Bexio et l’utilisateur doit disposer de l’autorisation comptable nécessaire. Une autorisation OAuth réussie ne remplace pas un accès comptable Bexio manquant.

Se connecter depuis Informations client

  1. Ouvre le client et accède à Informations client.
  2. Ouvre Intégrations.
  3. Sélectionne Ajouter un lien, puis Bexio.
  4. Dans la fenêtre contextuelle, connecte-toi à Bexio et accorde l’autorisation.
  5. Reviens dans Didyma et confirme que la connexion est affichée.
  6. Active Lecture seule si la connexion doit autoriser les importations, mais empêcher les écritures.

Tu peux également commencer dans l’étape Importer des états financiers et choisir Connecter Bexio.

Si tu as accès à plusieurs organisations Bexio

Le processus de connexion actuel ne présente pas de sélecteur d’organisation dans Didyma. Il lie la première organisation renvoyée pour l’utilisateur Bexio autorisé. Après la connexion, vérifie que l’organisation liée est bien l’entité juridique prévue avant toute importation.

Si la mauvaise organisation est liée, supprime la connexion et utilise un compte Bexio dont l’organisation disponible correspond à la bonne entité, ou contacte ton administrateur Didyma ou l’équipe d’assistance avant de poursuivre.

Importer les données comptables

Ouvre les états financiers du client et choisis Bexio dans Importer. Didyma récupère les données comptables actuelles et comparatives. Selon les données Bexio disponibles et l’importation choisie, celles-ci peuvent inclure le plan comptable, les groupes de comptes, les écritures de journal et les postes ouverts.

Réconcilie les totaux importés avec les rapports Bexio approuvés et confirme les périodes sous revue avant de poursuivre avec Plan comptable. Consulte Importer les données comptables.

Si l’autorisation a expiré, reconnecte Bexio et relance l’importation. Lorsqu’un client ne doit plus utiliser la connexion, ouvre ses paramètres d’intégration et supprime la liaison.

La suppression de la liaison met fin aux futurs accès par cette connexion. Elle ne dispense pas de conserver et de documenter les rapports sources utilisés pour un mandat terminé.

Résolution des problèmes

  • Autorise la fenêtre contextuelle et termine la procédure dans la même session du navigateur.
  • Confirme que l’utilisateur Bexio peut ouvrir directement la zone comptable de l’organisation dans Bexio.
  • Si la mauvaise organisation est liée, n’importe rien ; corrige d’abord la sélection de l’organisation.
  • Si une importation échoue alors qu’elle fonctionnait auparavant, réautorise la connexion et réessaie.