L’espace de travail documentaire du client conserve les fichiers du mandat à disposition dans Didyma. Les fichiers de l’espace de travail peuvent être utilisés dans Clôture annuelle, joints comme justificatifs aux listes de contrôle et ajoutés à un dossier de conformité.

Téléverser des fichiers ou des dossiers

  1. Ouvre le client et accède à Documents.
  2. Utilise la zone Téléverser des documents pour le flux de clôture annuelle, ou ouvre Actions.
  3. Choisis Téléverser des fichiers ou Téléverser un dossier. Tu peux également faire glisser des fichiers dans l’espace de travail.
  4. Confirme le dossier de destination et les éventuels choix proposés par Didyma.

Le téléversement d’un dossier conserve son arborescence. Tu peux aussi coller des fichiers dans l’espace de travail ; Didyma te demande de confirmer le client et la destination avant de les téléverser.

Utilise Actions > Nouveau dossier pour créer une structure avant le téléversement. Une organisation simple par année et par mandat facilite la recherche ultérieure des justificatifs.

Résoudre les noms en double

Si la destination contient déjà un fichier portant le même nom, choisis l’action appropriée :

  • Ignorer conserve le fichier existant et ne téléverse pas le doublon.
  • Renommer téléverse une copie distincte sous un autre nom.
  • Écraser remplace le fichier existant.

Choisis Écraser uniquement après avoir confirmé que le nouveau fichier est bien la version voulue. Didyma peut également proposer Réduire ou Continuer pour un fichier volumineux.

Fichiers de l’espace de travail et téléversements client

Les Fichiers de l’espace de travail sont les documents de travail que ton équipe organise et réutilise dans Didyma.

Les Téléversements client sont des fichiers entrants en lecture seule. Tu peux les télécharger ou les déplacer dans l’espace de travail avant de les intégrer à la structure du mandat.

Lorsque M-Files est connecté

Un client lié à M-Files peut enregistrer ses documents dans M-Files. Lors du téléversement, Didyma peut demander un type ou une classe de document, ainsi que les propriétés M-Files obligatoires ou facultatives.

Le téléversement de dossiers n’est pas disponible avec le stockage M-Files. Téléverse les fichiers et renseigne plutôt les métadonnées demandées. Un client qui n’est pas lié à un client M-Files continue d’utiliser le stockage documentaire standard de Didyma, même lorsque M-Files est configuré pour l’organisation.

Consulte Connecter M-Files pour la configuration par l’administrateur et la liaison des clients.

Télécharger ou supprimer le contenu de l’espace de travail

Utilise Actions > Tout télécharger si tu as besoin d’une copie locale de l’espace de travail. Tout supprimer supprime l’ensemble de son contenu ; avant de l’utiliser, vérifie le client sélectionné et assure-toi que les justificatifs requis pour le mandat sont conservés ailleurs.

Utiliser des documents dans les états financiers

Une fois les fichiers organisés, ouvre Créer des états financiers. Pendant les Listes de contrôle, joins les justificatifs pertinents depuis l’espace de travail. Dans Finaliser, ajoute les pièces requises au dossier de conformité.