Scegli l’organizzazione corretta e invita ogni collega con il proprio account. Appartenenza all’organizzazione e visibilità del cliente sono separate.

Configurazione amministrativa

  1. Apri Impostazioni > Gestione del team > Gestisci team.
  2. Invita l’indirizzo e-mail e scegli Membro o Admin.
  3. Controlla gli inviti in sospeso se la persona non è ancora entrata.
  4. Verifica ruolo e accessi ai clienti dopo l’ingresso.

Riserva i diritti Admin a chi deve amministrare l’organizzazione. Gli amministratori accedono a tutti i clienti; la visibilità Limitata non li esclude.

Mantenere gli accessi

Quando cambiano responsabilità o una persona lascia il team, rivedi membri, inviti e accessi. Usa le azioni disponibili per rimuovere accessi o annullare inviti obsoleti. Rimuovere da un cliente limitato non elimina l’appartenenza all’organizzazione.

Un contatto cliente non è un account del personale. Consulta Gestire i permessi cliente per proprietari, team e restrizioni delle integrazioni.

Account e lingua

Apri le impostazioni del tuo account in Impostazioni per opzioni personali e di accesso. Usa la tua identità e verifica l’organizzazione prima di modificare. L’aiuto ha un selettore di lingua separato che conserva l’articolo.

Se manca una funzione, verifica il ruolo e chiedi all’amministrazione. Il percorso sperimentale richiede attivazione dal supporto.

Preparare il primo incarico

Crea il cliente, verifica registro e permessi, collega le integrazioni necessarie e carica le fonti. Scegli l’ambito della chiusura e le date corrette. La sola integrazione non importa tutti i clienti e non completa l’incarico.