L’area di lavoro dei documenti del cliente rende disponibili in Didyma i file del mandato. I file presenti nell’area di lavoro possono essere utilizzati in Chiusura annuale, allegati come elementi probativi delle checklist e aggiunti a un pacchetto di conformità.

Caricare file o cartelle

  1. Apri il cliente e vai a Documenti.
  2. Usa l’area Carica documenti per il flusso di chiusura annuale oppure apri Azioni.
  3. Scegli Carica file o Carica cartella. Puoi anche trascinare i file nell’area di lavoro.
  4. Conferma la cartella di destinazione e le eventuali opzioni presentate da Didyma.

Il caricamento di una cartella ne conserva la struttura. Puoi anche incollare file nell’area di lavoro; prima di caricarli, Didyma ti chiede di confermare il cliente e la destinazione.

Usa Azioni > Nuova cartella per creare una struttura prima del caricamento. Una struttura semplice per anno e mandato facilita il successivo reperimento degli elementi probativi.

Risolvere i nomi duplicati

Quando la destinazione contiene già un file con lo stesso nome, scegli l’azione appropriata:

  • Salta mantiene il file esistente e non carica il duplicato.
  • Rinomina carica una copia separata con un nome diverso.
  • Sovrascrivi sostituisce il file esistente.

Scegli Sovrascrivi soltanto dopo aver verificato che il nuovo file sia la versione desiderata. Per un file di grandi dimensioni, Didyma può anche proporre Ridimensionare o Continua.

File dell’area di lavoro e caricamenti cliente

I File dell’area di lavoro sono i documenti di lavoro che il tuo gruppo organizza e riutilizza in Didyma.

I Caricamenti cliente sono file ricevuti in sola lettura. Puoi scaricarli o spostarli nell’area di lavoro prima di utilizzarli nella struttura del mandato.

Quando M-Files è collegato

Un cliente collegato a M-Files può archiviare i documenti tramite M-Files. Durante il caricamento, Didyma può richiedere un tipo o una classe di documento, nonché le proprietà M-Files obbligatorie o facoltative.

Il caricamento di cartelle non è disponibile per l’archiviazione M-Files. Carica invece i file e specifica i metadati richiesti. Un cliente non collegato a un cliente M-Files continua a utilizzare l’archiviazione documenti standard di Didyma, anche se M-Files è configurato per l’organizzazione.

Consulta Collegare M-Files per la configurazione da parte dell’amministratore e il collegamento dei clienti.

Scaricare o rimuovere contenuti dall’area di lavoro

Usa Azioni > Scarica tutto quando ti serve una copia locale dell’area di lavoro. Elimina tutto rimuove tutti i contenuti dell’area di lavoro: prima di usarlo, controlla il cliente selezionato e verifica che gli elementi probativi necessari per il mandato siano conservati altrove.

Utilizzare i documenti in un bilancio

Dopo aver organizzato i file, apri Creare un bilancio. Durante Checklist, allega gli elementi probativi pertinenti dall’area di lavoro. In Finalizza, aggiungi al pacchetto di conformità i documenti giustificativi richiesti.