Bexio viene collegato separatamente per ogni cliente. Non esiste una scheda di configurazione Bexio separata a livello dell’intera organizzazione da completare prima di collegare un cliente.

Requisiti

Usa un utente Bexio che possa accedere all’organizzazione corretta e ai relativi dati contabili. La contabilità deve essere attivata in Bexio e l’utente deve disporre delle autorizzazioni contabili necessarie. Il buon esito dell’autorizzazione OAuth, da solo, non concede le autorizzazioni contabili Bexio mancanti.

Collegare da Informazioni cliente

  1. Apri il cliente e vai a Informazioni cliente.
  2. Apri Integrazioni.
  3. Seleziona Aggiungi collegamento, quindi Bexio.
  4. Completa l’accesso e l’autorizzazione Bexio nella finestra popup.
  5. Torna a Didyma e conferma che il collegamento sia visualizzato.
  6. Attiva Sola lettura se il collegamento deve consentire le importazioni ma impedire le registrazioni.

Puoi anche iniziare dalla fase Importa del bilancio e scegliere Collega Bexio.

Se puoi accedere a più organizzazioni Bexio

L’attuale procedura di collegamento non mostra un selettore dell’organizzazione in Didyma. Collega la prima organizzazione restituita per l’utente Bexio autorizzato. Dopo il collegamento, verifica che l’organizzazione collegata corrisponda alla persona giuridica prevista prima di importare.

Se è collegata l’organizzazione errata, rimuovi il collegamento e usa un account Bexio la cui organizzazione disponibile corrisponda alla persona giuridica corretta, oppure contatta l’amministratore Didyma o il gruppo di assistenza prima di procedere.

Importare i dati contabili

Apri il bilancio del cliente e scegli Bexio in Importa. Didyma recupera i dati contabili correnti e comparativi. A seconda dei dati Bexio disponibili e dell’importazione, possono essere inclusi il piano dei conti, i gruppi di conti, le registrazioni contabili e le partite aperte.

Riconcilia i totali importati con i rapporti Bexio approvati e conferma i periodi contabili prima di continuare con Piano dei conti. Consulta Importare i dati finanziari.

Se l’autorizzazione è scaduta, ricollega Bexio e riprova l’importazione. Quando un cliente non deve più usare il collegamento, apri le relative impostazioni di integrazione e rimuovilo.

La rimozione del collegamento interrompe gli accessi futuri tramite tale collegamento. Non sostituisce la necessità di conservare e documentare i rapporti di origine utilizzati per un mandato completato.

Risoluzione dei problemi

  • Consenti l’apertura della finestra popup di autorizzazione e completa la procedura nella stessa sessione del browser.
  • Conferma che l’utente Bexio possa aprire direttamente in Bexio l’area contabile dell’organizzazione.
  • Se viene collegata l’organizzazione errata, non importare; risolvi prima la selezione dell’organizzazione.
  • Se un’importazione non riesce dopo aver funzionato in precedenza, riautorizza il collegamento e riprova.