Le schede cliente organizzano documenti, integrazioni, attività di Chiusura annuale e autorizzazioni di accesso. Puoi creare un cliente dal registro di commercio svizzero, inserire i dati manualmente oppure importare clienti da M-Files.

Creare un cliente da Clienti

  1. Apri Clienti.
  2. Seleziona Crea cliente.
  3. Inserisci il nome del cliente. Per un’impresa svizzera, inserisci almeno tre caratteri per cercare le società attive in Zefix.
  4. Seleziona il risultato Zefix corretto oppure continua con l’inserimento manuale.
  5. Verifica Informazioni di base e scegli la Visibilità del cliente.
  6. Aggiungi i dati disponibili relativi a contatti, indirizzi e attività.
  7. Seleziona Crea.

Dopo la creazione, il cliente si apre in Informazioni cliente. Verifica i dati importati prima di iniziare il mandato, in particolare la forma giuridica, la lingua del bilancio, gli indirizzi e le date.

Scegliere il tipo di cliente e i dati

Le nuove schede cliente utilizzano per impostazione predefinita il tipo di cliente Azienda. A seconda del cliente, puoi anche impostare la lingua, il tipo di persona giuridica, la data di costituzione, il settore, il contatto principale, gli indirizzi e altri dati aziendali.

Per iniziare una scheda cliente manuale è necessario soltanto il nome. I dati mancanti possono essere aggiunti in seguito da Informazioni cliente.

Impostare la visibilità

Scegli Tutti i membri se tutte le persone della tua organizzazione devono avere accesso. Scegli Limitato se il cliente deve essere visibile soltanto ai collaboratori selezionati.

Il proprietario del cliente mantiene l’accesso e gli amministratori dell’organizzazione possono accedere a tutti i clienti. Per il modello completo delle autorizzazioni, consulta Gestire le autorizzazioni dei clienti.

Importare clienti da M-Files

Quando un amministratore ha configurato M-Files:

  1. Apri Clienti.
  2. Apri Importa e scegli M-Files.
  3. Seleziona i clienti da aggiungere.
  4. Conferma l’importazione.

Didyma crea clienti aziendali collegati agli identificativi cliente M-Files selezionati. I clienti già collegati vengono esclusi dall’elenco di importazione.

Il collegamento di M-Files a livello di organizzazione non crea né collega automaticamente tutti i clienti. Consulta Collegare M-Files per la configurazione completa.

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