Bilanci
Chiusura annuale o solo conto annuale
Scegli tra la chiusura completa e il percorso sperimentale limitato al conto annuale.
Ultima verifica:
La chiusura annuale (Jahresabschluss) comprende controlli, rettifiche, documentazione e conto annuale (Jahresrechnung). Il conto annuale è il documento prodotto dai dati contabili. Generarlo non completa da solo le attività di chiusura sottostanti.
Scegliere l’ambito
| Percorso | Quando usarlo | Risultato |
|---|---|---|
| Chiusura + bilancio | Svolgi la chiusura e prepara il conto annuale in Didyma. | Conto annuale, carte di lavoro e pacchetto di conformità finalizzato. |
| Bilancio | Cliente molto semplice con contabilità e chiusura già completate fuori da Didyma. | Preparazione ed esportazione del conto annuale e delle informazioni dell’allegato. |
Il percorso limitato al conto annuale è sperimentale. Contatta il supporto per attivarlo nella tua organizzazione. Se manca il campo Workflow, chiedi al supporto: collegare un sistema contabile non abilita la funzione.
Impostare il percorso del cliente
Dopo l’attivazione:
- Apri Informazioni cliente e modifica le informazioni di base.
- Trova Flusso di lavoro.
- Scegli Bilancio, oppure Chiusura + bilancio per il percorso completo.
- Salva i dati del cliente.
- Apri Bilancio nella navigazione cliente (o Chiusura annuale per il percorso completo), poi scegli Nuovo bilancio (oppure Nuova chiusura per il percorso completo) e verifica esercizio e date prima di crearlo.
Il controllo reale, qui nell’interfaccia inglese, con il percorso completo selezionato.
Seleziona Conto annuale per il percorso sperimentale. Le immagini isolano il campo, disponibile nelle informazioni cliente dopo l’attivazione.
L’impostazione determina il tipo dei nuovi moduli. Non presumere che converta quelli esistenti: crea un nuovo modulo e controllane il percorso.
Preparare il conto annuale
Importa la contabilità completata, verifica assegnazioni e importi, completa le informazioni richieste e prepara il Rapporto. Restano gli strumenti di revisione, mentre la checklist si limita alle informazioni dell’allegato. In questa modalità non vengono eseguiti i controlli completi di chiusura. La navigazione mostra Bilancio invece di Chiusura annuale e non propone la chiusura periodica per questo cliente. Viene omessa la fase separata Finalizza per il pacchetto di chiusura.
Controlla il PDF o Word prima di consegnarlo. Anche un cliente molto semplice richiede cifre, principi contabili e informazioni corretti. Se restano scritture di chiusura o riconciliazioni importanti, usa il percorso completo.