Wähle die richtige Organisation und lade jede Person mit ihrem eigenen Konto ein. Organisationsmitgliedschaft und Mandantensichtbarkeit sind getrennte Einstellungen.

Einrichtung durch die Administration

  1. Öffne Einstellungen > Teamverwaltung > Team verwalten.
  2. Lade die E-Mail-Adresse ein und wähle Mitglied oder Admin.
  3. Prüfe ausstehende Einladungen, wenn die Person noch nicht beigetreten ist.
  4. Kontrolliere nach dem Beitritt Rolle und benötigte Mandantenzugriffe.

Vergib Adminrechte nur für Personen, die die Organisation verwalten müssen. Admins können alle Mandanten öffnen; Eingeschränkte Sichtbarkeit schliesst sie nicht aus.

Zugriff pflegen

Prüfe bei Aufgabenwechseln oder Austritten Mitglieder, Einladungen und Mandantenzugriffe. Entferne Zugriffe oder widerrufe veraltete Einladungen über die verfügbaren Aktionen. Das Entfernen aus einem eingeschränkten Mandanten beendet die Organisationsmitgliedschaft nicht.

Ein Mandantenkontakt ist kein Mitarbeiterkonto. Siehe Mandantenberechtigungen verwalten für Eigentümer, Teamzugriff und Integrationseinschränkungen.

Konto und Sprache

Öffne deine Kontoeinstellungen unter Einstellungen für verfügbare Anmelde- und persönliche Optionen. Nutze deine eigene Identität und prüfe vor Änderungen die Organisation. Die separate Sprachauswahl im Hilfe-Center behält beim Wechsel den Artikel bei.

Fehlt eine Einstellung, prüfe deine Rolle und frage die Administration. Der experimentelle Ablauf nur für die Jahresrechnung benötigt eine Support-Freischaltung.

Erstes Mandat vorbereiten

Erstelle den Mandanten, prüfe Registerdaten und Rechte, verbinde benötigte Integrationen und lade Quelldokumente hoch. Wähle den Abschlussumfang und erstelle die Jahresrechnung mit korrekten Daten. Die Integration allein importiert nicht alle Mandanten und erledigt keinen Abschluss.