Mandantendatensätze bündeln Dokumente, Integrationen, Arbeiten im Jahresabschluss und Zugriffsberechtigungen. Du kannst einen Mandanten über das Schweizer Handelsregister erstellen, die Angaben manuell erfassen oder Kunden aus M-Files importieren.

Mandanten über «Mandanten» erstellen

  1. Öffne Mandanten.
  2. Wähle Mandant erstellen.
  3. Gib den Namen des Mandanten ein. Bei einem Schweizer Unternehmen genügen mindestens drei Zeichen, um nach aktiven Unternehmen in Zefix zu suchen.
  4. Wähle den richtigen Zefix-Treffer aus oder fahre mit der manuellen Erfassung fort.
  5. Prüfe die Basisinformationen und wähle die Sichtbarkeit des Mandanten.
  6. Ergänze alle verfügbaren Kontakt-, Adress- und Unternehmensangaben.
  7. Wähle Erstellen.

Nach dem Erstellen öffnet sich der Mandant unter Kundeninformationen. Prüfe die importierten Angaben, bevor du mit dem Mandat beginnst. Achte besonders auf Rechtsform, Berichtssprache, Adressen und Daten.

Mandantentyp und Angaben auswählen

Neue Datensätze verwenden standardmässig den Mandantentyp Unternehmen. Je nach Mandant kannst du auch Sprache, Rechtsform, Gründungsdatum, Branche, Primärkontakt, Adressen und weitere Unternehmensangaben festlegen.

Für einen manuellen Mandantendatensatz ist zunächst nur der Name erforderlich. Fehlende Angaben kannst du später unter Kundeninformationen ergänzen.

Sichtbarkeit festlegen

Wähle Alle Mitglieder, wenn alle Personen in deiner Organisation Zugriff haben sollen. Wähle Eingeschränkt, wenn nur ausgewählte Mitarbeitende den Mandanten sehen dürfen.

Der Eigentümer des Mandanten behält den Zugriff, und Organisationsadministratoren können auf alle Mandanten zugreifen. Das vollständige Berechtigungsmodell findest du unter Mandantenberechtigungen verwalten.

Mandanten aus M-Files importieren

Wenn ein Administrator M-Files konfiguriert hat:

  1. Öffne Mandanten.
  2. Öffne Importieren und wähle M-Files.
  3. Wähle die Kunden aus, die du hinzufügen möchtest.
  4. Bestätige den Import.

Didyma erstellt Unternehmensmandanten, die mit den ausgewählten M-Files-Kundenkennungen verknüpft sind. Bereits verknüpfte Kunden werden aus der Importliste ausgeschlossen.

Die Verbindung von M-Files auf Organisationsebene erstellt oder verknüpft nicht automatisch jeden Mandanten. Die vollständige Einrichtung ist unter M-Files verbinden beschrieben.

Nächste Schritte