Die Sichtbarkeit eines Mandanten steuert den Zugriff für Personen in deiner Didyma-Organisation. Lege sie beim Erstellen des Mandanten fest oder ändere sie später unter Kundeninformationen.

Alle Mitglieder

Wähle Alle Mitglieder, wenn jedes Mitglied der Organisation den Mandanten finden und öffnen können soll.

Eingeschränkter Zugriff

Wähle Eingeschränkt, wenn der Mandant nur für ausgewählte Mitarbeitende verfügbar sein soll. Füge mit Benutzer hinzufügen die Personen hinzu, die Zugriff benötigen, und entferne Benutzer, die ihn nicht mehr benötigen.

Eine Kennzeichnung für eingeschränkte Sichtbarkeit hilft dir, eingeschränkte Mandanten in der Mandantenliste zu erkennen. Der Eigentümer des Mandanten behält den Zugriff, und Organisationsadministratoren können auf alle Mandanten zugreifen.

Prüfe die Liste, wenn sich das Mandatsteam ändert. Die Einschränkung eines Mandanten kann den Zugriff auf seine Dokumente, Integrationen und Formulare im Jahresabschluss beeinflussen.

Kontakte sind keine Berechtigung für Mitarbeitende

Ein Primärkontakt oder ein anderer Mandantenkontakt ist Teil des Mandantendatensatzes. Das Hinzufügen eines Kontakts gewährt dieser Person keinen Zugriff auf die Didyma-Organisation oder den Mandantenarbeitsbereich. Verwalte den Zugriff der Mitarbeitenden über die Sichtbarkeitseinstellungen des Mandanten.

Einschränkungen in M-Files sind separat

M-Files bietet auf Organisationsebene die Einstellung Gesperrte Kunden. Damit kann der Zugriff auf M-Files-Dokumente ausgewählter Kunden auf Organisationsadministratoren beschränkt werden. Diese Einstellung ist unabhängig von der Sichtbarkeit Alle Mitglieder oder Eingeschränkt eines Didyma-Mandanten.

Wenn beide Kontrollen gelten, prüfe beide Einstellungen. Eine Änderung an der einen passt die andere nicht automatisch an. Weitere Informationen findest du unter M-Files verbinden.

Einschränkungen in Abacus sind separat

Die Mandantensichtbarkeit in Didyma steuert nicht, welche Abacus-Mandanten verknüpft werden dürfen. Die Einstellung Eingeschränkt genügt nicht, um einen Abacus-Mandanten zu schützen: Ein Benutzer könnte einen anderen Didyma-Mandanten, auf den er Zugriff hat, mit demselben Abacus-Mandanten verknüpfen.

Sperre den Abacus-Mandanten in den Abacus-Einstellungen der Organisation, wenn er in Didyma verfügbar bleiben soll, aber nur bestimmte Personen ihn verknüpfen dürfen. Nur Organisationsadministratoren können einen gesperrten Abacus-Mandanten verknüpfen.

Wenn Didyma überhaupt nicht auf den Abacus-Mandanten zugreifen muss, schränke den Zugriff stattdessen in Abacus ein. Gewähre den von Didyma verwendeten Abacus-Benutzern nur Zugriff auf die Abacus-Mandanten, die in Didyma verfügbar sein sollen. Siehe Zugriff auf Abacus-Mandanten einschränken.