Bexio wird pro Mandant verbunden. Es gibt keine separate organisationsweite Bexio-Konfigurationskarte, die vor der Verknüpfung eines Mandanten eingerichtet werden muss.

Voraussetzungen

Verwende einen Bexio-Benutzer, der auf die richtige Organisation und deren Buchhaltungsdaten zugreifen kann. Die Buchhaltung muss in Bexio aktiviert sein, und der Benutzer benötigt die erforderliche Buchhaltungsberechtigung. Eine erfolgreiche OAuth-Autorisierung allein gewährt keinen fehlenden Bexio-Buchhaltungszugriff.

Über «Kundeninformationen» verbinden

  1. Öffne den Mandanten und gehe zu Kundeninformationen.
  2. Öffne Integrationen.
  3. Wähle Link hinzufügen und danach Bexio.
  4. Schliess die Bexio-Anmeldung und -Autorisierung im Pop-up-Fenster ab.
  5. Kehre zu Didyma zurück und bestätige, dass die Verbindung angezeigt wird.
  6. Aktiviere Schreibgeschützt, wenn die Verbindung Importe erlauben, aber Verbuchungen blockieren soll.

Du kannst auch im Schritt Importieren einer Jahresrechnung beginnen und Bexio verbinden wählen.

Wenn du auf mehrere Bexio-Organisationen zugreifen kannst

Der aktuelle Verbindungsablauf zeigt in Didyma keine Organisationsauswahl an. Er verknüpft die erste Organisation, die für den autorisierten Bexio-Benutzer zurückgegeben wird. Prüfe nach dem Verbinden und vor dem Import, ob die verknüpfte Organisation der vorgesehenen Rechtseinheit entspricht.

Wenn die falsche Organisation verknüpft ist, entferne die Verbindung und verwende ein Bexio-Konto, dessen verfügbare Organisation der richtigen Einheit entspricht. Wende dich andernfalls an deinen Didyma-Administrator oder das Support-Team, bevor du fortfährst.

Buchhaltungsdaten importieren

Öffne die Jahresrechnung des Mandanten und wähle Bexio unter Importieren. Didyma ruft aktuelle Buchhaltungs- und Vergleichsdaten ab. Je nach verfügbaren Bexio-Daten und ausgewähltem Import können dazu Kontenplan, Kontengruppen, Buchungen und offene Posten gehören.

Stimme die importierten Summen mit den genehmigten Bexio-Berichten ab und bestätige die Berichtsperioden, bevor du mit Kontenplan fortfährst. Siehe Finanzdaten importieren.

Wenn die Autorisierung abgelaufen ist, verbinde Bexio erneut und wiederhole den Import. Wenn ein Mandant die Verbindung nicht mehr verwenden soll, öffne seine Integrationseinstellungen und entferne die Verknüpfung.

Das Entfernen der Verknüpfung beendet den zukünftigen Zugriff über diese Verbindung. Die für ein abgeschlossenes Mandat verwendeten Quellberichte müssen trotzdem aufbewahrt und dokumentiert werden.

Fehlerbehebung

  • Erlaube das Autorisierungs-Pop-up und schliess die Autorisierung in derselben Browsersitzung ab.
  • Bestätige, dass der Bexio-Benutzer den Buchhaltungsbereich der Organisation direkt in Bexio öffnen kann.
  • Wenn die falsche Organisation verknüpft wird, importiere keine Daten, sondern kläre zuerst die Organisationsauswahl.
  • Wenn ein Import nach vorheriger erfolgreicher Verwendung fehlschlägt, autorisiere die Verbindung erneut und wiederhole den Import.