Jahresrechnungen
Jahresabschluss vs. nur Jahresrechnung
Wähle zwischen dem vollständigen Jahresabschluss und dem experimentellen Ablauf nur für die Jahresrechnung.
Zuletzt geprüft:
Der Jahresabschluss umfasst die Abschlussarbeiten mit Kontrollen, Anpassungen, Dokumentation und der Jahresrechnung. Die Jahresrechnung ist das aus der Buchhaltung erstellte Rechnungsdokument. Ihre Erstellung erledigt die zugrunde liegenden Abschlussarbeiten nicht automatisch.
Umfang wählen
| Workflow | Einsatz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Abschluss+Jahresrechnung | Du erledigst die Abschlussarbeiten und erstellst die Jahresrechnung in Didyma. | Jahresrechnung, Arbeitspapiere und finalisiertes Compliance-Paket. |
| Jahresrechnung | Ein sehr einfacher Mandant, dessen Buchhaltung und Abschlussarbeiten bereits ausserhalb von Didyma abgeschlossen sind. | Jahresrechnung und Anhang erstellen und exportieren. |
Der Ablauf nur für die Jahresrechnung ist experimentell. Kontaktiere den Support, um ihn für deine Organisation freizuschalten. Fehlt das Feld Workflow, frag den Support; eine Buchhaltungsintegration schaltet diese Funktion nicht frei.
Workflow beim Mandanten einstellen
Nach der Freischaltung:
- Öffne die Mandanteninfo und bearbeite die Basisinformationen.
- Suche das Feld Workflow.
- Wähle Jahresrechnung oder für den vollständigen Abschluss Abschluss+Jahresrechnung.
- Speichere die Mandantendaten.
- Öffne Jahresrechnung in der Mandantennavigation (beim vollständigen Ablauf Jahresabschluss) und wähle Neue Jahresrechnung (oder Neuer Abschluss für den vollständigen Ablauf) und prüfe Geschäftsjahr und Berichtsperiode vor der Erstellung.
Das tatsächliche Bedienelement mit ausgewähltem vollständigem Abschluss; die Aufnahme zeigt die englische Oberfläche.
Wähle Jahresrechnung für den experimentellen Ablauf. Die Aufnahmen zeigen das Feld isoliert; nach der Freischaltung findest du es in der Mandanteninfo.
Die Einstellung bestimmt den Typ neu erstellter Jahresrechnungen. Gehe nicht davon aus, dass eine Änderung bestehende Formulare umwandelt. Erstelle ein neues Formular und prüfe dessen Ablauf.
Jahresrechnung erstellen
Importiere die abgeschlossenen Buchhaltungsdaten, prüfe Zuordnung und Beträge, ergänze die erforderlichen Angaben und erstelle den Bericht. Die Prüfwerkzeuge bleiben verfügbar; die Checkliste ist auf Angaben im Anhang beschränkt. Die vollständigen Abschlusskontrollen laufen in diesem Modus nicht. In der Mandantennavigation heisst der Bereich Jahresrechnung statt Jahresabschluss; Periodenabschluss wird für diesen Mandanten nicht angeboten. Der separate Schritt Finalisieren für das Abschluss-Compliance-Paket entfällt.
Prüfe den PDF- oder Word-Export vor der Weitergabe. Auch ein sehr einfacher Mandant braucht korrekte Zahlen, Rechnungslegungsgrundsätze und die erforderlichen Angaben. Sind noch Abschlussbuchungen oder umfangreiche Abstimmungen offen, nutze den vollständigen Abschlussablauf.